广东粤财金融云科技股份有限公司45%股权增资（增发股份26412.6943万股）
到期
时间
距到期时间：00天0小时00分00秒
转让底价（万元）：
31845.785518
项目编号：G62018GD1000001
信息公告起始日期：2018-12-29
标的企业所在地区： 广东省 珠海市
标的企业所属行业： 其他
信息公告期： 40个工作日
信息公告截止日期：2019-03-14
交易机构联系人：曾小姐
交易机构联系电话：020-22360016
项目流程：
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第一步
阅读公告
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第二步
报名登记
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第三步
交保证金
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第四步
参与报价
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第五步
成交确认
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第六步
资金结算
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第七步
办理交割
- 增资申请与承诺
- 项目基本情况
- 增资企业基本情况
- 投资方资格条件与投资须知、保证金设置
- 信息发布需求
| 增资申请与承诺 |
|---|
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南方联合产权交易中心： 我方（即增资企业）已收悉《温馨提示》并已知悉在贵中心网站发布的南方产权中心交易规则，阅读并理解所载事项，已充分了解并清楚知晓本次交易风险，同意按照《温馨提示》和南方产权交易规则规定通过南方联合产权交易中心发布增资信息公告且足额支付服务费用，并愿意自行承担相关转让责任和由此引起的一切后果。我方现提出申请，对增资项目，按《增资信息公告》由贵中心在其网站公开发布增资信息并组织实施。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次增资是我方真实意愿表示，涉及产权权属清晰，本次增资已经充分授权，办理完毕信息发布申请的全部前置手续且其实施不存在任何限制条件。 2、我方实施本次增资，已依照有关法律法规和政策规定完成增资事项的内部决策、增资行为、增资条件和投资方资格设置的报批、清产核资、财务审计、经济责任审计和资产评估等相关前置手续，且我方自愿对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责。 3、我方提交的《企业增资信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、准确、合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、我方提交本申请书的行为，是我方认可并接受南方产权中心全部交易规则约束的意思表示。 5、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规政策规定和南方产权中心的相关规则，并按照我方提交文件的有关要求履行相应的义务。 6、管理层拟参与增资的，符合法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，未构成法律、法规、规章和规范性文件所载的禁止增资情形。 7、如涉及《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（以下简称《意见》（国资发改革【2016】133号）所规定情形的，符合《意见》的相关要求，未构成《意见》所载的禁止情形。 8、本次拟增资企业不涉及国有划拨用地事项；不涉及土地性质变化事项；不存在导致本次增资不能实施的权属纠纷或其他情形。 9、本次拟增资的行为如涉及职工安置事项，已按照相关法律法规履行职工大会/职工代表大会决策、报劳动保障部门审批等程序，不存在任何违反《中华人民共和国劳动法》等相关法规的情形。 10、本次拟增资行为已获得有权批准单位批准，并制定增资方案。《企业增资信息发布申请书》未尽事宜，以增资方案为准。 |
| 项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 广东粤财金融云科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | G62018GD1000001 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拟募集资金总额（万元） | 31845.785518 | 拟募集资金总额说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 拟募集资金对应持股比例（%） | 45.0000 | 拟募集资金对应持股比例说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 拟募集资金对应股份数（股） | 264126943 | 拟募集资金对应股份数说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 拟公开征集投资方数量（个） | 1 | 拟公开征集投资方数量说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 拟新增注册资本（万元） | 26412.694300 | 拟新增注册资本说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理层或员工是否有参与增资的意向 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股权结构 |
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| 增资后企业股权结构 | 1、广东粤财投资控股有限公司拟增资后出资额：29,287.3057万元，拟增资后持有股份数：292,873,057股，拟增资后出资比例：49.89%； 2、广东粤财创业投资有限公司拟增资后出资额：3,000万元，拟增资后持有股份数：30,000,000股，拟增资后出资比例：5.11%； 3、意向投资方拟增资后出资额：26,412.6943万元，拟增资后持有股份数：264,126,943股，拟增资后出资比例：45%。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 增资达成或终结的条件 | 增资达成：征集到合格的投资方，并同意按照本项目的增资方案进行增资。最低增资价格不低于每股1.2057元人民币。 增资终结：1.在公开挂牌增资的过程中未征集到合格投资方；2.未能与投资方就《增资协议》达成一致。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 1. 补充广东粤财金融云科技股份有限公司成员企业资本金投资； 2. 设立金融科技产业基金； 3. 补充公司营运资金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重大事项披露信息 | 其他披露事项详见广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司出具的《广东粤财金融云科技股份有限公司拟引入战略投资者所涉及的广东粤财金融云科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（穗衡鼎评报资字[2018]第ZZ1333号）。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 增资方案主要内容 | 详见交易机构备查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投资方须履行的义务 | 1.交易双方应在南方联合产权交易中心出具《组织签约通知书》之日起5个工作日内签订《增资协议》。 2.意向投资方应同意：认可增资企业在本公告及相关审计报告、资产评估报告、法律意见书及向投资者开放查阅的其他资料中披露的本项目相关情况。 3.意向投资方应自行对增资企业经营状况、债权债务、资产权属状况等事宜进行综合、全面的尽职调查，在对本次转让标的的历史情况、现状和潜在风险有了充分了解的情况下，充分考虑转让标的可能存在的瑕疵，并承担因本次增资而产生的一切风险。 4.意向投资方须承诺拥有完全的权利能力和行为能力进行本次增资，无欺诈行为。 5.意向投资方须承诺已完成签订、履行增资合同所需的内部、外部决策审批手续。 6.意向投资方须承诺本次增资后增资企业继续服务广东省经济社会大局的定位和功能，一如既往地服从广东省委省政府调遣。 7.意向投资方须承诺积极协调并提供客户、各类型消费场景等资源，拓展增资企业获客渠道，增强增资企业数据挖掘和分析能力，推动增资企业的经营规模和效益上一个新的台阶。 8.意向投资方须书面承诺，在本次增资完成后，投资方作为增资企业股东同意按照《增资协议》所附《公司章程（增资后修订稿）》对公司章程进行修订。 9.意向投资方须承诺同意向增资企业投入如下资源： （1）围绕意向投资方的主业、产业链上下游向增资企业开放和共享各种交易场景和渠道，帮助增资企业通过意向投资方的场景和渠道实现获客、品牌宣传、新产品开发等业务开展。 （2）根据业务开展的需要，在不违反法律法规以及保护用户隐私的前提下，意向投资方将其客户数据脱敏后同增资企业进行共享。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 职工安置 | 不涉及职工安置。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业基本情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业名称 | 广东粤财金融云科技股份有限公司 | ||||
| 基本情况 | 注册地（地址） | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-15178 | |||
| 所在地区 | 广东省 珠海市 | 成立日期 | 2016-05-04 | ||
| 注册资本（万元） | 32287.305700 | ||||
| 企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 其他 | ||
| 经济类型 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440400MA4UP64R03 | |||
| 经营规模 | 小型 | ||||
| 经营范围 | 金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务、中介及其他相关服务，非公开发行的股权投资基金等各类交易相关配套服务，金融及经济咨询服务、市场调研及数据分析服务，电子商务，会务服务，设计、制作、代理发布各类广告，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；计算机软硬件的开发、设计、技术咨询及相关技术服务；计算机系统集成；计算机网络维护；计算机软、硬件的批发、信息咨询、技术推广；计算机数据处理；数据库服务；软件租赁、软件销售及技术服务；信息系统基础设施销售及技术服务；大数据和云计算相关应用服务；法律法规不禁止的其他业务。以上经营范围均不含工商登记前置审批事项，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 | ||||
| 股东个数 | 2 | 职工人数 | 28 | ||
| 内部决策情况 |
以下决议已按公司法及其他有关法律法规完成，议事规则和决策程序符合规定。 其他类型 |
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| 主要财务指标（万元） | 前一年度审计报告 | ||||
| 2017年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 34399.260000 | 5598.870000 | 28800.390000 | |||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
| 551.980000 | -621.840000 | -479.890000 | |||
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 | ||||
| 前二年度审计报告 | |||||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||
| 审计机构名称 | 业务无法提供 | ||||
| 前三年度审计报告 | |||||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||
| 审计机构名称 | 业务无法提供 | ||||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
| 财务报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 2018-09-30 | 2929.730000 | -1303.770000 | -1445.680000 | ||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 季报 | 53401.240000 | 18046.540000 | 35354.710000 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | |||||
| 国资监管机构 | 省级其他部门监管 | ||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 广东粤财投资控股有限公司 | ||||
| 批准单位名称 | 广东粤财投资控股有限公司 | ||||
| 批准文件 | 董事会决议 | ||||
| 批准文件名称/决议名称 | 《广东粤财投资控股有限公司2018年第23次董事会决议》 | ||||
| 批准日期 | 2018-12-21 | ||||
| 投资方资格条件与投资须知 | |||
|---|---|---|---|
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件： 1.意向投资方须为中华人民共和国境内依法注册、有效存续的企业法人或由其组成的联合体。意向投资方（或组成联合体的意向投资方成员之一）须为在上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易的股份有限公司（以相关证明材料为准）。 2.意向投资方（或组成联合体的意向投资方成员之一）须为大型集团公司，其中下属分公司及控股子公司或相对控股子公司合计不少于一百个（具体以工商登记信息或上市公司2017年度经中介机构出具无保留意见的审计报告（含合并报表的审计报告）数据为准）。 3.意向投资方（或组成联合体的意向投资方成员之一）应为世界五百强企业或其控股子公司，且最近一年总资产规模不低于人民币5000亿元，年营业收入不低于人民币1000亿元，年利润总额不低于人民币150亿元。（以2017年度经中介机构出具无保留意见的审计报告（含合并报表的审计报告）数据为准） 投资方资格条件说明： 1.因增资企业系广东省省属金融控股集团成员之一，有鉴于此，为拓展互联网金融业务，在客户、渠道、数据、场景方面获得更多资源，保障和提高增资企业业绩水平，更好地为广东省实体经济服务，因此设定上述条件。 2.控股子公司是指企业直接或间接持有50%以上股份的子公司；相对控股子公司是指企业直接或间接持有的股份虽然不足50%，但为单一最大股东的子公司。 3.世界五百强企业是指，美国《财富》杂志2017年发布的世界500强排行榜中的企业。 4.本次增资后，广东粤财投资控股有限公司及其下属企业仍持有增资企业55%股权，上述设置的条件既能保持和提高增资企业的品牌形象，又能提升增资企业的相关市场竞争能力。 | ||
| 投资须知 |
1. 意向投资方在签订保密承诺函后，在信息公告期内向南方联合产权交易中心查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投融资决策，自行承担投融资风险。 2. 意向投资方须在信息公告期内通过南方联合产权交易中心办理完毕增资认购申请手续（含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳收购诚意金或保证金、相关交易系统增资认购资料录入等工作流程），接收增资认购申请材料时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向南方联合产权交易中心提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为，是对本公告全部内容的认可和接受。 3. 合格意向投资方在被确定为投资方后，应按南方联合产权交易中心的通知与增资企业签订增资协议。 4. 南方联合产权交易中心对意向投资方提交的资料进行资格预审，必要时可以要求意向投资方提供补充资料，最终由增资企业审查确定合格意向投资方。 5.意向投资方须在被确认为投资方后，且在南方联合产权交易中心出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关服务费用。投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关服务费用，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 南方联合产权交易中心账户（用于服务费用的收付）： 账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司 账号：200583833310001 开户行：招商银行广州环市东路支行 6.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向南方联合产权交易中心提交书面认购申请材料的法人。本公告所称合格意向投资方是指经南方联合产权交易中心资格预审和增资企业资格审查，符合投资方条件和增资要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向投资方。 |
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| 保证金设置 | |||
|---|---|---|---|
| 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 交纳金额（元） | 38930000.0000 | 保证金交纳时间 | 本公告截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 交纳方式 | 银行转帐 银行转帐、汇款 | ||
| 交纳账号 |
收款单位:南方联合产权交易中心有限责任公司 账号:398460100100013832 开户行:兴业银行康王路支行 |
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| 保证金处置方式 | 1.意向投资方成为投资方，其保证金按《增资协议》约定处置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在投资方确定之日起5个工作日内原路径全额无息退还； 2.保证金的处置参照《南方联合产权交易中心有限责任公司产权交易保证金操作细则》等相关规定执行，本公告另有约定的除外。 | ||
| 信息发布需求 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期 | 在南方产权中心网站发布信息，自公告之日起 40 个工作日 | |||
| 信息发布期满的安排 |
1、信息发布终结规则：
产生足够数量的符合条件的意向投资方，信息发布终结。
2、延长信息发布规则：未产生足够数量的符合条件的意向投资方，则按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布， 最多延长 20 个周期。 |
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| 投资方选定方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 遴选方式 | 竞争性谈判 1.产生1个符合条件的意向投资方，则采用协议成交方式；交易各方直接签订增资协议； 2.产生2个及2个以上符合条件的意向投资方，则采用竞争性谈判方式。 | |||
| 遴选方案主要内容 | 详见附件。 下载【遴选方案主要内容】 | |||
| 经办人联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 曾小姐 | |||
| 交易机构联系电话 | 020-22360016 | |||
| 交易机构联系传真 | ||||
| 交易机构联系邮箱 | ||||
| 交易机构联系地址 | 广州市天河北路28号时代广场中座7楼 | |||
| 交易机构网址 | ||||
| 补充披露信息 | ||||
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| 标题 | 变更内容 | |||
| 补充信息公告 | 根据增资企业广东粤财金融云科技股份有限公司于2019年2月21日出具的函，现对上述增资扩股项目信息公告中“投资方资格条件说明”条款进行补充信息披露如下： “投资方资格条件说明”第2点中“控股子公司”包括企业实际控制的子公司。 本项目信息披露公告期相应延长10个工作日（即信息公告截止日期由2019年02月28日延长至2019年3月14日）。 | |||
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